Gehört das einer Hexenmeisterin? Die drei ??? finden ein altes Buch, in dem gruselige, eklige und witzige Zaubersprüche stehen. Hier entdecken sie auch ein Rezept, das unendliche Weisheit verspricht. Justus, Peter und Bob suchen seltsame Zutaten und beginnen den Trank zu brauen. Sie sind so in ihre Experimente vertieft, dass sie Skinny Norris nicht bemerken. Ihr Erzfeind und einige finstere Gestalten sind bald hinter dem Geheimtrank her. Die Ermittlungen führen die Detektive schließlich zur Vill ...